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被拼多多处罚的极兔 ,会否令国产快递迎来新一轮洗牌?

发布日期:2021-05-05 文章编辑:华欣世纪 标签:国内电商






看点


1、目前中国的快递行业正处于成长期,各大快递公司纷纷通过IPO或借壳方式登录二级资本市场。


2、目前,随着电商巨头竞争进入阿里、拼多多、京东的三国演义阶段,快递企业根据股权情况、主要客户情况割据领地。


3、由于中国的电商行业普遍实行包邮制,卖家的出售价格就包含了运费成本,因此在这一模式下,电商快递实际上成为了一种2B服务。‍


近日,“拼多多发声明处罚极兔”冲上热搜第一,拼多多商家版App发布声明,澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。

极兔成立于2015年对于中国快递行业而言,可以说是“新人”,但区区一个“新人”为什么在国内快递业掀起这么大的波澜?这首先要从中国快递行业的版图变迁说起。



01

中国的快递江湖‍

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中国的快递行业,大致可以分为三个阶段。







初始阶段(2015年之前)


2009年10月,国家邮政局印发《快递业务经营许可管理办法》,截至当期已有131家快递公司申请,涉及490家分支机构。随着宏观经济和线上零售的强劲增长,越来越多的物流企业加入其中试图分一杯羹。










第二阶段成长期(2016年至今)


从2016年起,快递行业集中度开始触底反弹。2016年1月15日,A股公司大杨创世发布公告表示,大杨创世将与圆通速递有限公司进行资产重组。自此,中国快递第一股诞生。此后中通、韵达、申通、顺丰等头部快递企业通过IPO或借壳方式登录二级资本市场。










第三阶段成熟期(预计2030-2040年)


虽然当处于成熟期时,快递行业有望进入更为稳定的状态,但对于目前的快递行业而言,依然位于水深火热的成长期,而这也就意味着激烈的同业竞争。


顺丰控股股份有限公司

2021年第一季度业绩预告显示:

预计一季度归属于上市公司股东的净利润为

亏损9亿元至11亿元

此消息一出

引起了业界一片哗然







快递行业赚钱这么难了吗?



根据顺丰的解释,一季度的亏损主要包括以下因素:


1、对各多元物流赛道的前瞻布局


2、增加临时资源投入以承接增量从而导致成本承压


3、各业务线资源投放的重新整合


4、第一季度给予一、二线在岗人员补贴创历史新高


5、以及电商件毛利承压五方面的因素。

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前4个因素更多属于短期内的成本投入,有望在长线释放产能瓶颈,从而收获规模效应,而第5个因素却在短时间内难以缓解。



对于2019年5月才推出电商特惠业务的顺丰而言,面对同业不断的压低快递价格,这份钱并不好赚。



02

商流物流的交织‍

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让我们先了解一下快递的相关概念,再进一步了解电商和快递的关系。







以组织模式进行划分

可以分为直营制加盟制


快递全流程包括


寄件方

揽件

分拣

干线运输

分拣

派件

收件方


直营制的公司涉及从揽件到派件的整个过程,以顺丰、京东、EMS为代表。而加盟制的公司会将两端的揽、派工作进行外包,仅专注于分拣和运输。该类公司以通达系(申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递)为代表。


图:直营制和加盟制模式下的包裹流动及现金流动


QQ图片20210505141433.png










以路由模式进行划分

可以分为网络配送仓干配即时配送三类


网络配送模式下

快递商品以“单件”形式通过集散

分拨发往消费者手中

常见于通达系、顺丰

仓干配采用分布式仓储

商品从仓库发出

多见于京东物流


仓干配是单向路由、即时配送是点对点路由,按照用户即时性需求完成的短途配送,以达达、闪送、蜂鸟等快递为代表。


图:仓干配、网络配送、即时配快递模式示意图

QQ图片20210505141445.png








不同的电商巨头根据其商业模式与主营商品的不同,选择不同类型的物流公司。






淘宝商品品类较多

商品规格难以标准化

销售地均分散且难以预测

不适合提前入仓


因此更适合路由复杂,网络分布的网络配送,通过规模效应和网络效应有效降低商家的物流成本。


但初期也存在稳定性差、遗失率和破损率较高、时效不确定等问题。






天猫超市京东自营苏宁自营等商品

多为标品品类稳定

标准化程度高

易于批量销售

并且货源地集中

销量相对可预期

可提前入仓


此类商品更倾向采用仓干配模式。单向路由简单,遗失率和破损率均相对较低,时效稳定。


但相对网络配送,其仓储、配送等环节资本开支较高,商品存在库存成本,适用品类较少,覆盖能力有限。






生鲜、餐饮、同城急件等时效要求高的

高频消费品多采用即时配送


如外卖、社区电商、同城配送等业务。需要线下门店或前置仓支持,无库存成本。


但适用品类少,覆盖半径短,规模效应和网络效应弱。



图:主要电商企业的物流配送模式

QQ图片20210505141448.png

电商与快递相互成就,但又因彼此目标不同而有所差异。





2003年淘宝成立,2005年,圆通成为第一家与淘宝签约的国内快递,在2005年至2008年的三年间,圆通网络的淘宝日均件量从2000件暴增到28万件,一举拿下18%的市场份额,进入快递企业一线梯队。






随后通达系相继入局,以创新的加盟制架构和分布式路由承接了淘宝的爆发式单量。而此时,电商开始探索自建物流,首先试水的是京东。

2007年京东物流上线,自建仓储,随后依次建立配送站,物流中心、自营干线等。同年成立的还有百世,在2008年获得阿里巴巴天使轮、A轮融资。

百世的布局同京东物流呈现高度一致,也是从仓储开始、快递再到干线运输,唯一的区别是京东是纯自营,而百世则采取了加盟制。

阿里在对百世的投入过程中摸索电商自建物流仓干配的模式,为2013年的菜鸟网络打下基础。


目前随着电商巨头竞争进入阿里、拼多多、京东的三国演义阶段,快递企业根据股权情况、主要客户情况割据领地,通达系、百世与阿里巴巴高度捆绑,极兔速递主攻拼多多,京东物流服务于京东商城,以及较为独立的顺丰物流。





03

为什么这么多人选择极兔?‍

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作为“新搅局者”,极兔进入撕开了一道缝隙,频频获得资本投资。



但在众多物流企业中,极兔速递算不上龙头,却为何被如此多电商卖家选择?由于中国的电商行业普遍实行包邮制,卖家的出售价格就包含了运费成本,因此在这一模式下,电商快递实际上成为了一种2B服务,卖家选择快递公司时最大的前提不在于时间多快,而是要保证盈利。

电商卖家利润=毛利-销售费用-管理费用

QQ图片20210505141451.png


极兔速递掀起了快递行业的低价风潮。




2021年3月,义乌收件的最低价格被打穿到1元以下。这一次的“搅局者”是极兔。


3月底,义乌当地一位兼做圆通、申通、百世快递的网点老板表示,现在一次发3000-5000票、均重100克以下的商家,圆通1.2元可发全国;发到新疆、西藏只要1.5元。发申通1.35元,百世则是1.3元。‍



也正是因此,因“低价倾销”,百世快递、极兔速递受到了义乌邮政管理局整治,主要措施是停运部分分拨中心。义务的快递现象虽然属于极端个例,却反映了快递行业价格战的激烈。

数据显示:物流行业平均单价从2010年的24.57元/件下降至2020年的10.55元/件,2021年1月持续下降至10.21元/件。


对于极兔这家快递行业的新进入者而言,扩大市占率是迫切的需求,低价的策略能够换来单量的增加,实现“以价换量”,同时低廉的快递价格可以进一步吸引更多电商卖家入驻义乌,但同时导致了原有快递市场的生态被破坏,网点和快递员收入受到了很大的影响。

极兔速递的出现

打破了原有快递市场存量博弈的格局

佐证了目前中国的快递行业并非铁板一块






不可否认的是

极兔速递在国内的发展确实来势汹汹

但是这份以价换量的模式是否能够长期持续

虽然极兔的仓配正急速扩张

但远远比不上通达系多年的深耕

拿到融资后的极兔速递是否能够弥补这一块短板


国内的快递行业确实因为极兔速递

而产生了很多变化

但当顺丰增加新建站点、仓储等前置投入

申通、百世、韵达正在积极应战

京东物流正式启动IPO

在大打价格战且高度内卷的快递行业

极兔速递是否能继续狂奔

一切都要等待时间的验证








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